Курс "Корпоративные сделки и актуальная судебная практика: соглашения акционеров, сделки слияния и поглощения в условиях кризиса, реорганизация компаний"
Сложная геополитическая ситуация сокращает объем трансграничных сделок и ведет к распродаже российских активов иностранными инвесторами. Ухудшение доступа к международным рынкам капитала запускает процесс укрупнения российского бизнеса за счет сделок слияния и поглощения. Драйверами процесса становятся оптимизация издержек и стремление завоевать большую долю рынка в России.
Цель семинара рассмотреть последние изменения корпоративного законодательства, практику разрешения корпоративных споров, вопросы по реорганизации юридического лица, а также разобрать процесс получения контроля над компаниями и активами, подготовку и совершение сделки слияния или поглощения, рассмотреть проблемные вопросы подготовки финансовой модели проекта и ТЭО, особенности согласования документов с заинтересованными сторонами.
Семинар предназначен для юристов по корпоративному праву, специализирующихся на вопросах корпоративного управления, построения интегрированных корпоративных структур, M&A специалистов.
Для выступления приглашены: Партнер, Руководитель практики M&A, прямые и венчурные инвестиции трансграничные сделки, O2 Consulting law firm, Член коллегии адвокатов шт. Нью-Йорк (США) с 2002; старший менеджер группы M&A Eurasian Resources Group; Управляющий директор, Департамент крупнейшего бизнеса, Управление инвестиционного бизнеса АО "Россельхозбанк" и другие эксперты-практики.
-
Актуальные изменения корпоративного законодательства: новые правила и процедуры.
-
Проблемные вопросы крупных международных сделок по получению компании: особенности осуществления M&A сделок в России с участием компаний и фондов, зарегистрированных за рубежом. Проблемные вопросы использования оффшорных компаний при осуществлении сделок слияния и поглощения. Порядок назначения и работы внешней администрации в компаниях с иностранным участием. Управление и контроль собственника в условиях санкций.
-
Виды сделок слияния и поглощения. Приобретение пакета акций или долей участия. Реорганизация компаний в форме слияния и присоединения. Внесение активов в уставной капитал. Процедура банкротства. Приобретение ликвидных активов по частям. Анализ основных преимуществ и недостатков различных вариантов проведения слияния и поглощения. Рекомендации по выбору наиболее эффективного варианта и тактики интеграции.
Основные этапы проведения слияния и поглощения. Переговоры и принятие решения, подготовка, структурирование, реализация и закрытие. Планирование и управление процессами слияния и поглощения. Особенности проведения сделок M&A с привлечением заемных средств. -
Как выстраивать синергию от компании (какой эффект сделка принесет). Финансирование слияний и поглощений. Финансирование через выпуск акций (IPO). Выкуп с помощью долгового финансирования (LBO). Виды банковских кредитов при LBO. Риски LBO-кредитования. Бридж-финансирование при слияниях и поглощениях. Финансирование слияний и поглощений акциями. Финансирование слияний и поглощений путем выкупа векселей. Лизинговое финансирование слияний и поглощений. Комбинированное финансирование слияний и поглощений.
-
Определение целей и задач слияния или поглощения. Стратегические, операционные, финансовые и юридические задачи интеграции. Слияние или поглощение с целью увеличения капитализации и кредитоспособности, достижения синергетического эффекта, консолидации финансовых ресурсов, расширения рыночных возможностей, доступа к новым рынкам, снижения расходов и и