Excel для управленческой и финансовой аналитики — отчётность, KPI и план‑факт за 2 дня
Excel для управленческой и финансовой аналитики — о курсе и задачах
Excel часто «не дотягивает» не потому, что в нём мало функций, а потому что отчёты собираются вручную, формулы не стандартизированы, а план‑факт и KPI живут в разных файлах. На этом 2‑дневном онлайн‑курсе вы построите управленческую и финансовую аналитику в Excel как систему: от подготовки данных до дашборда и сценарного расчёта.
Ключевой результат: к концу обучения у вас будет рабочий шаблон управленческого отчёта (план‑факт + KPI + визуализация) и понятный подход, как поддерживать его без ежедневного «ручного труда».
Оставьте заявку и получите подтверждение участия и организационные инструкции по подключению к трансляции.
Кому подойдёт обучение Excel для управленческих задач (уровень входа)
Направление: аналитика данных для управления бизнесом
Поднаправление: инструменты аналитики для управленческих задач
Курс рассчитан на специалистов, которым нужны быстрые, проверяемые управленческие расчёты и понятная отчётность для руководства.
Подойдёт, если вы:
- финансовый менеджер, экономист, бухгалтер (управленческий контур), специалист по FP&A
- руководитель подразделения, которому нужно контролировать KPI и план‑факт;
- аналитик (бизнес/коммерческий/операционный), который собирает отчёты в Excel;
- специалист по бюджетированию, планированию, контроллингу.
Уровень входа: уверенный пользователь Excel (формулы на уровне СУММЕСЛИ/СУММЕСЛИМН, относительные/абсолютные ссылки, базовые таблицы).
Если у вас уровень «новичок», курс тоже возможен, но темп будет выше — лучше уточнить у менеджера, подойдёт ли поток под вашу задачу [уточняется].
Какие навыки управленческой и финансовой аналитики вы получите
После курса вы сможете:
- Стандартизировать исходные данные (приводить к «аналитическому виду») и уменьшать ручные операции.
- Собрать план‑факт отчёт (выручка/затраты/маржа/операционная прибыль) с разрезами: продукт, канал, регион, ЦФО.
- Считать и интерпретировать отклонения (variance analysis): цена/объём/микс, постоянные/переменные.
- Строить управленческие KPI и витрину показателей (дерево метрик, драйверы, контроль качества данных).
- Собирать дашборд руководителя в Excel: структура, визуальные правила, фильтры, срезы, интерактив.
- Работать с моделью данных (Power Pivot/связи) и сводными как «двигателем» отчётности.
- Делать сценарный анализ (что‑если), чувствительность, точки безубыточности.
- Создавать шаблоны и регламенты обновления отчётов (как часто, кто владелец данных, как проверять).
- Защищать расчёты (контрольные проверки, валидации, защита структуры файла).
- Говорить с бизнесом на языке цифр: какие выводы можно делать из отчёта, а какие — нет.
Стоимость обучения и условия участия (35 000 руб., НДС не облагается)
Стоимость: 35 000 руб.
НДС: не облагается.
Если требуется счёт/договор/закрывающие документы — уточните у менеджера [уточняется].
FAQ об онлайн‑курсе по Excel для управленческой аналитики
1) Сколько длится курс?
2 дня онлайн (10–11 июля 2026), общий объём — 16 ак.ч.
2) Это обучение Excel с нуля или продвинутый уровень?
Уровень — базовый/средний для тех, кто уже работает в Excel. «С нуля» возможно, но будет сложно из‑за темпа — лучше уточнить входные требования [уточняется].
3) Будут ли записи занятий?
Да, записи и материалы предоставляются на 21 день.
4) Какие темы Excel разбираются именно для управленческих задач?
План‑факт, KPI, сводные, модель данных (Power Pivot), подготовка данных (Power Query), сценарии what‑if и визуализация для руководства.
5) Будут ли практические задания и итоговый проект?
Да. После первого дня — практическое задание. По итогам — проект: шаблон управленческой отчётности в Excel.
6) Нужен ли Power BI или SQL?
Нет. Курс про Excel как инструмент управленческой и финансовой аналитики. Если вы хотите усилить BI‑контур, смотрите программы из блока «Рекомендуемые» ниже.
7) Какой Excel нужен: Windows/ Mac?
Рекомендуется Excel для Windows с поддержкой Power Query/Power Pivot. Для Mac часть инструментов может отличаться [уточняется] — уточните у менеджера вашу версию и возможности.
8) Как проходит онлайн‑трансляция? Можно задавать вопросы?
Да, формат предполагает живое участие, вопросы и разбор типовых ошибок/ситуаций участников.
9) Выдаётся ли удостоверение/сертификат?
Да, при успешном завершении выдаётся удостоверение о повышении квалификации (16 ак.ч.). Документы для оформления нужно прислать заранее на conference@profitcon.ru.
10) Сколько стоит курс и облагается ли НДС?
35 000 руб., НДС не облагается.
11) Есть ли рассрочка или возврат?
Условия оплаты/переноса/возврата зависят от договора и регламента организатора [уточняется] — запросите у менеджера.
12) Что мне подготовить перед стартом, чтобы получить максимум?
Подготовьте ноутбук с Excel, проверьте доступ к Power Query/Power Pivot (если есть), и возьмите 1–2 примера ваших отчётов/исходников (можно обезличить).
Рекомендуемые программы по аналитике данных для управления бизнесом (внутренние ссылки)
Подберите следующий шаг в рамках направления «Аналитика данных для управления бизнесом» (смежные подразделы, отличные от «Инструменты аналитики…»):
1) Управленческая аналитика для руководителей
2) Аналитика данных для принятия управленческих решений
3) Аналитика KPI и показателей эффективности бизнеса
4) BI-аналитика и управленческая отчётность для бизнеса
5) Прогнозная аналитика для управления бизнесом
Программа: отчётность, KPI, план‑факт и сценарии в Excel (по модулям)
Общая трудоёмкость: 16 ак.ч. (2 дня онлайн).
Ниже — программа в формате модулей/уроков. Внутри — демонстрации на примерах, разбор типовых ошибок и ваших ситуаций (по возможности).
Модуль 1. Архитектура управленческой отчётности в Excel: от задачи к модели
Цель: понять, как устроить Excel‑отчёт, чтобы он обновлялся предсказуемо и масштабировался под новые разрезы.
Уроки:
1) Какие отчёты нужны руководству: P&L, план‑факт, KPI‑панель, комментарии к отклонениям
2) «Источник → преобразование → модель → отчёт»: правильная структура книги/файлов
3) Принципы: единые справочники, единые правила расчёта, контроль качества данных
4) Типовые ошибки: «формулы везде», смешение справочников и факта, ручные вставки
Практика (быстро): карта ваших данных и будущих разрезов отчёта (шаблон).
Инструменты: Excel (таблицы, именованные диапазоны).
Длительность: ~1.5 часа.
Модуль 2. Подготовка данных и очистка: таблицы, структуры, загрузка (Power Query)
Цель: привести исходники (1С/CRM/ERP/выгрузки) к виду, пригодному для аналитики.
Уроки:
1) «Правильная» табличная структура: факт/справочники, ключи, даты, ЦФО/статьи
2) Трансформации без ручной правки: объединение файлов, нормализация, типы данных
3) Базовый Power Query: импорт, очистка, объединение (merge/append)
4) Проверки качества: дубликаты, пропуски, несоответствие справочникам
Практика: собрать единый «факт» из 2–3 источников (демо‑набор).
Инструменты: Power Query (Get & Transform), таблицы Excel.
Длительность: ~2 часа.
Модуль 3. Формулы для финансовой аналитики: надёжные расчёты и логика
Цель: ускорить расчёты и сделать их читаемыми/проверяемыми.
Уроки:
1) Логика расчёта показателей: правила, допущения, единицы измерения
2) Условные суммы и выборки: СУММЕСЛИМН, СЧЁТЕСЛИМН, СРЗНАЧЕСЛИМН
3) Поиск и сопоставление: ВПР/ГПР vs XLOOKUP [уточняется по версии Excel], ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ
4) Ошибки и защита: ЕСЛИОШИБКА, контрольные суммы, сверка балансов
5) Расчёт маржинальности, долей, темпов роста, CAGR (где уместно)
Практика: собрать блок расчётов KPI и контрольных проверок.
Инструменты: формулы Excel, именованные диапазоны.
Длительность: ~2 часа.
Модуль 4. Сводные таблицы и аналитические срезы: быстрое управление разрезами
Цель: собирать управленческие разрезы без «копирования формул по листам».
Уроки:
1) Сводные как движок отчёта: структура, поля, группировки дат
2) Срезы и временные шкалы: интерактив для руководителя
3) Настройки для «корпоративного» вида: формат, сортировка, отображение нулей
4) Переиспользование сводных и контроль связей
Практика: создать сводную для план‑факта и набор срезов (канал/регион/ЦФО).
Инструменты: PivotTable, Slicers, Timeline.
Длительность: ~1.5 часа.
Модуль 5. Модель данных (Power Pivot): связи, меры и единые расчёты
Цель: перейти от «отчёта на формулах» к модели, где расчёты живут в одном месте.
Уроки:
1) Когда нужна модель данных и чем она лучше «листов с формулами»
2) Связи факта и справочников: ключи, кардинальность, ошибки связей
3) Меры и показатели (DAX‑подход): базовые меры для сумм, долей, YTD/MTD [уточняется по глубине DAX на потоке]
4) Единый словарь KPI и контроль версий
Практика: собрать «витрину» KPI на модели данных (минимальный набор мер).
Инструменты: Power Pivot / Data Model.
Длительность: ~2 часа.
Модуль 6. План‑факт анализ и отклонения: управленческие выводы из цифр
Цель: делать план‑факт не «для галочки», а как инструмент управленческих решений.
Уроки:
1) Структура план‑факта: уровни детализации, периодичность, ответственные
2) Виды отклонений: абсолютное/процентное, цена/объём/микс, постоянные/переменные
3) Комментарии к отклонениям: как формировать текст на основе данных (подход)
4) Контроль точности: сверка с исходниками, ловушки интерпретации
Практика: построить таблицу отклонений и блок «ТОП‑5 причин» по выбранному разрезу.
Инструменты: сводные/модель данных, формулы.
Длительность: ~2 часа.
Модуль 7. Сценарный анализ и what‑if: решения «что будет, если…»
Цель: быстро оценивать управленческие сценарии без пересборки всей модели.
Уроки:
1) Сценарии и допущения: как хранить параметры (ставки, рост, скидки, объёмы)
2) What‑If анализ: таблицы данных (Data Table), «Подбор параметра» (Goal Seek)
3) Ограничения и оптимизация: Solver [уточняется доступность/версия]
4) Чувствительность и риск: диапазоны, «лучший/базовый/плохой» сценарий
Практика: посчитать 3 сценария маржи и точки безубыточности по продукту/каналу.
Инструменты: What‑If tools, Solver (если доступен).
Длительность: ~1.5 часа.
Модуль 8. Дашборд руководителя в Excel: визуальные правила и упаковка результата
Цель: сделать отчёт «читаемым за 2–3 минуты» и удобным для регулярного контроля.
Уроки:
1) Правила визуализации KPI: акценты, цвета, отрицательные значения, тренды
2) Графики, спарклайны, водопады (waterfall) и комбинированные диаграммы
3) Стандарты оформления: единые форматы, подписи, легенды, структура листов
4) Подготовка к распространению: защита, права, контроль изменений
Практика: собрать 1 экран дашборда с KPI + план‑факт + ключевыми выводами.
Инструменты: диаграммы Excel, условное форматирование, элементы управления.
Длительность: ~2 часа.
Практическое задание после первого дня (фиксируем результат)
Задание: на базе шаблона и демо‑данных (или ваших данных при согласовании) собрать:
- единый «факт» и справочник статей/ЦФО,
- сводную/модель для план‑факта,
- черновик KPI‑панели (минимум 8–12 показателей).
Итоговый проект (по завершении курса)
Итог: готовый Excel‑файл «Управленческая отчётность»:
- лист «Данные/Модель» (факт + справочники + правила обновления),
- лист «План‑факт» (разрезы + отклонения),
- лист «KPI/Дашборд» (визуализация + фильтры),
- лист «Сценарии» (what‑if параметры и результаты),
- чек‑лист проверок качества данных.
©РФОП Экономика и Управление, 2025г.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в сети Интернет) и любое коммерческое использование без письменного разрешения РФОП Экономика и управление. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.
Формат онлайн‑трансляции, расписание 10–11 июля 2026 и доступ к материалам
Тип мероприятия: курс
Формат: онлайн‑трансляция (живое участие)
- Даты: 10–11 июля 2026
- Длительность: 2 дня, общий объём 16 ак.ч.
- Материалы: записи и шаблоны доступны 21 день после обучения
- Поддержка: разбор типовых ошибок и конкретных рабочих ситуаций участников (в рамках регламента)
- Наставники/преподаватели: эксперты‑практики [уточняется состав потока]
Забронируйте место — после регистрации пришлём подтверждение, ссылку на трансляцию и требования к подготовке.
Что останется после обучения: шаблоны, итоговый проект и удостоверение 16 ак.ч.
Артефакты (то, что вы унесёте с курса)
- Шаблон структуры управленческого отчёта (данные → модель → отчёты → дашборд)
- Чек‑лист качества данных и контрольных проверок
- Набор типовых блоков: план‑факт, отклонения, KPI‑панель, сценарии
- Итоговый проект (ваш Excel‑файл) как основа для внедрения в компании
Документ по окончанию
Участникам, успешно завершившим обучение, выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 ак.ч.
(Лицензия Серия 77Л01 N 0010985 Рег. N 040089 от 29 мая 2019 года).
Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:
- копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
Все документы необходимо выслать не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала семинара на email: conference@profitcon.ru.
